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鹏扬基金杨爱斌:携手诺亚成功转型,专注为客户创造稳健回报

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【字体: 2020-11-18来源:融中财经 编辑:高贵萍 访问量:21

立足长周期,本着健康透明的理念,始终把客户利益放在首位,是诺亚和鹏扬的共同点,也是双方携手前行的基础。


什么是真正的财富?对于企业来说,关键时刻商业伙伴的信任比黄金更宝贵。

“诺亚有很好的实行力,坚定地实行将刚兑产品向净值化转型的战略,这个方向大家很认可。虽遭遇承兴事件,但诺亚在行业中的竞争优势依旧很强。”谈起最初的合作,鹏扬基金总经理杨爱斌称。

鹏扬基金杨爱斌:携手诺亚成功转型,专注为客户创造稳健回报

鹏扬基金总经理杨爱斌

 

2019年7月份,“承兴”事件爆发,诺亚在各种质疑声中陷入低潮。之后诺亚坚定转型, 砍掉了76%的非标固收业务,将组合型、净值型产品作为唯一的方向。

对于诺亚来说,在向净值化产品平台转型的过程中,和稳健产品,而非高波动权益类产品合作是一个明智的选择。鹏扬基金有良好的市场口碑,业务稳健,风控严格,践行绝对收益投资理念,团队债券投资持续9年从未踩雷。应该说,诺亚首选鹏扬作为转型合作机构,是非常聪明的选择。

鹏扬基金同样认可诺亚在市场中的竞争优势以及转型战略。患难见真情,鹏扬对诺亚投下了关键的信任票。

经诺亚财富投资方红杉资本的沈南鹏“牵线”,鹏扬基金和诺亚开启了合作旅程。

 

一场“患难”见真情的合作

杨爱斌和诺亚的渊源可追溯到2009年。彼时杨爱斌在华夏基金担任固定收益总监,华夏基金和诺亚合作了一系列净值型“固收+”策略专户,为再次合作埋下伏笔。

2019年8月,鹏扬基金和诺亚正式合作后,鹏扬全力配合诺亚的战略转型,面向诺亚高净值客户推出一系列基金产品。同时,产品不断迭代升级,从最开始权益占比20%,到如今的股债五五开平衡型策略两年期产品。迄今为止,双方合作的产品均取得了良好的回报。

合作以来,诺亚和鹏扬开展了多次投资者教育、内外部培训会等线上线下合作,其中,在2020年5月的一次宣讲会上,诺亚邀请杨爱斌分享市场趋势研判。尽管鹏扬产品主要是债券类,但杨爱斌仍坦诚地表示,“不太看好债券,股票市场存在投资机会。” 诺亚结合鹏扬对市场的判断,增加了权益类产品的销售,减少了债券类产品销售。

“按理说大家过去一年合作的债券类产品业绩很好,这时完全可以迅速加大销售,但我相信,健康透明的做法会赢得合作伙伴的信任,也会赢得客户的信任。”杨爱斌称。市场的发展印证了鹏扬的专业判断。立足长周期,本着健康透明的理念,把客户利益放在首位,是诺亚和鹏扬合作的基础,也是双方在投资理念上的共同之处。

 

行业老兵转身创业,成立业内首家“私转公”基金企业

2014年,一改此前严苛条框,政策开始允许个人成为公募基金企业股东。杨爱斌于2015年4月率先递交公募基金申请,并于2016年拿到成立批文,成为全国首家“私转公”基金企业。

2017年6月,鹏扬发行了第一只公募基金。次年,中美贸易战打响,宏观去杠杆下,股市暴跌,债市迎来发展好时机,鹏扬抓住了这次债市风口,创新地发行短债基金,很好地满足了客户兼顾收益率和流动性的需求,取得了良好的开端。

2018年债券牛市,擅长固定收益投资的鹏扬基金,旗下固收类基金年度收益均高于5%,旗下半数基金排名同类前15%,85%的基金排名在市场前1/3(数据来源:Wind资讯),体现出了非常好的把握市场机会的能力。

2020年第二季度,股强债弱,“虽然鹏扬基金是固收起家,但鹏扬发行的股债机会兼顾的‘固收+’基金规模却一举进入行业前五名。” (数据来源:Wind资讯)截至2020年二季末,短短四年,鹏扬旗下已有30只基金成立,非货币公募基金的规模约为行业前三分之一,管理总规模超过一千亿元。

股债行情变幻莫测,为什么抓住发展机遇的是鹏扬?

鹏扬创始团队成员皆为行业老兵。鹏扬董事长范勇宏曾一手创办华夏基金,是中国基金行业教父级的人物。鹏扬创始人、总经理杨爱斌从1999年开始做债券投资,是中国银行间债券市场第一届专业委员会委员。副总经理李刚曾任职农总行金融市场部副总,有近20年的金融从业经验。多年行业浸润下,鹏扬团队对经济和金融市场发展有敏锐的洞察力,行业管理经验也非常丰富,在债券领域形成了一定的核心竞争力和品牌优势。

 

诺亚对于行业最大的意义是成为拓荒者和领导者

从行业参与者到领军者,诺亚踩准了各个节点,抓住了财富管理市场的机会,“伴随着房地产开发企业融资工具和地方政府基建信托等非标融资,诺亚把握住了历史性机遇。在股权投资市场蓬勃发展时,诺亚又在PE上发力,取得了良好成绩。此外,诺亚率先上市,赢得了在资本市场的先发优势。”

在杨爱斌看来,诺亚在中国财富管理、资管行业中的最大意义是成为拓荒者和领导者。

过去的财富管理行业,基本上是银行、保险、基金企业等持牌机构的天下,作为独立财富管理机构,诺亚开拓了一片天地。不仅如此,“成立歌斐资产,诺亚成为第一个以财富管理、资产管理双轮驱动的控股集团,以全球资产配置视野,将资产配置方向从PE、黄金拓展到非标,再到标准化投资,投资地域从中国扩展到全球,每一步都做得非常超前。”

此外,诺亚具有强大的实行力。“诺亚沉淀了大量身价上亿的超高净值客户,在全国有众多销售分支机构,团队实行力可见一斑。此外,2019年,在和非标决裂的过程中,诺亚显示了强大的魄力。”这也让将“纪律为本、稳健增值”作为鹏扬经营宗旨的杨爱斌有了“英雄惜英雄”的感慨。

在2020年的时代大变局下如何才能开创新局?“债券方面,大家在行业内具备领先优势。当务之急最主要的工作是加大主动权益类投资能力的建设。”杨爱斌称,鹏扬的愿景是给客户创造价值,“给客户更多的投资选择,有助于在不同的市场环境中都能创造更好的风险收益比。”

2020年下半年以来,鹏扬持续优化投资流程,完善产品布局,加大主动权益产品的推出,量化对冲产品也在积极筹备之中。在杨爱斌看来,诺亚将会成为一个大财富管理平台,而鹏扬作为诺亚的供应商,随着投资能力的提升,在保持“固收+”产品方面领先优势的同时,将不断推出更多、更好的产品来满足诺亚客户的多样化需求。

“古人十五谓之束发,而后‘就大学,学大艺焉,履大节焉’。诺亚在十五周年已经取得了很了不起的成就。相信诺亚以此为新起点,发挥好自身优势并继续升级壮大业务,终将成为中国、甚至全球领先的独立财富管理机构。鹏扬也愿与诺亚共同成长,继续为客户创造价值!”杨爱斌为诺亚生日送上寄语。


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