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正心谷:诺亚体现了品质主义和长期主义的精神

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【字体: 2020-11-18来源:融中财经 编辑:唐茗熙 访问量:59

在正心谷看来,以诺亚财富汪静波、殷哲为代表的核心管理团队,都是中国资本市场早期的参与者、建设者和领导者。整个中国的独立财富管理市场目前还处在早期分化的阶段,而诺亚的整体实力在行业中是处于领军地位的。祝贺诺亚财富创立15周年,一直体现着其品质主义和长期主义的精神。


20156月,定位于“专注投资伟大企业”的正心谷资本正式成立,5年来,成功投资了今日头条、Bilibili、网易云音乐、滴滴出行、泡泡玛特、完美日记、君实生物、诺诚健华、康方生物、药明巨诺、中控技术、鹏鼎控股等领军企业,为LP创造了丰厚回报。

正心谷:诺亚体现了品质主义和长期主义的精神

正心谷董事总经理赵永生

 

与大部分私募基金不同的是,正心谷定位深度产业研究者和赋能者,真正打造中国优秀的研究型企业,着力打造一二级市场共同发展的投资平台,聚焦新消费、新医疗、新科技制造等少数代表中国经济未来发展方向的核心赛道,做深度投资布局。

目前,正心谷与诺亚在二级市场合作发行的两只基金净值均已实现翻倍增长。

“大家跟诺亚的合作还是非常亲密无间的,大家彼此信任,注重长期发展。与一些市场机构不同,诺亚的客户是非常长期的,诺亚更加注重客户的长期资产配置,诺亚是一家非常高质量的合作伙伴。”正心谷董事总经理赵永生对本刊表示。

截至目前,正心谷二级市场规模达130亿人民币,私募股权管理规模达到300亿,业绩位居行业前列。

 

十几年的老朋友,彼此看重,合作非常融洽

正心谷董事总经理赵永生回忆,正心谷与诺亚的首次合作始于2017年10月,当时诺亚财富汪静波董事长与殷哲到访正心谷,双方经深入探讨达成业务合作。同作为资本市场的老兵,双方是十几年的老朋友。

2003年8月,汪静波创办了湘财证券私人金融总部。

2004年,先后在上海证券交易所、中国证监会工作,美国知名金融机构道富金融集团工作过的林利军回国,开始筹备汇添富基金创立工作,时年仅31岁的林利军被誉为当时业内最年轻的基金企业“一把手”。

在林利军领导下,汇添富基金实现了卓越的业绩。从中国第47家基金企业发展成为中国最大的主动股票投资管理企业,管理规模由零发展成为近5000亿元,引领了中国基金行业的产品与业务创新,打造了中国基金业20多项第一,其电子商务平台成为仅次于阿里“余额宝”的中国第二大的基金电商平台。

直至2015年4月,林利军离开公募后创建“从心出发”平台——正心谷,其名字起源于 “正心诚意,虚怀若谷”,蕴含着林利军对于投资、商业乃至人生的理解。

与大部分私募基金不同的是,正心谷定位深度产业研究者和赋能者,真正打造中国优秀的研究型企业,着力打造一二级市场共同发展的投资平台,聚焦新消费、新医疗、新科技制造等少数代表中国经济未来发展方向的核心赛道,做深度投资布局。

正心谷认为,伴随投资经验的积累以及研究能力的提升,投资不是简单地按不同市场来划分,而应回归投资的本心——寻找伟大企业并且伴随其成长,帮助优秀的中国企业家,打造成为世界级的企业,这也是企业“专注投资伟大企业”定位的具体体现。

目前,正心谷与诺亚主要在二级市场展开有关合作,双方在二级市场基金发行规模已超15亿元,并在快速增长。

“对正心谷来说,诺亚作为全国性的高端财富管理专业服务机构,在市场中具有领先的行业地位,正心谷作为专业投资管理人,有着非常优秀的长期业绩和丰富的行业经验,以及优秀的团队,所以大家彼此看重,双方的合作非常融洽。”正心谷董事总经理赵永生对本刊表示。

 

中国资本市场早期的参与者、建设者和行业领袖

在正心谷看来,以诺亚财富汪静波、殷哲为代表的核心管理团队,都是中国资本市场早期的参与者、建设者和领导者。整个中国的独立财富管理市场目前还处在分化的阶段,而诺亚的整体实力在行业中处于领军地位。

诺亚财富的第一个优势是从产品、研究、风控到运营,以及海外市场的服务,是整个中国财富管理行业最完善、最健全的。

此外,诺亚在面对困难时的勇气和坚韧,也令人非常感动。“诺亚每年配置的财富管理规模约有几千亿,给大量投资者创造了长期持续稳定的收益,客户的复购率高但交易频率很低,说明大部分客户是非常专业和长期的。”

诺亚的第二个核心优势在于团队,聚集了一大批能力非常强的专业人士。

“我在诺亚其实也认识几百位专业理财顾问,大家经常交流,大家发现其中一些理财顾问真的是成为客户的长期陪伴者,做到了像国外模式的家族理财顾问。其实财富管理到最后一定是客户整个家庭生活的陪伴者,而不仅仅是产品销售顾问。这些人勤勉敬业、专业尽责,同时工作业务能力很强,极其优秀。而且在遇到困难的情况下,诺亚的团队都非常稳定,积极开展内部的各项培训,学习交流和团队建设,整个团队战斗力非常强。”

“我也去过诺亚50个分企业做过分享,应该是管理人当中去过诺亚分企业最多的了。大家惊讶的发现基本上诺亚在每一个城市,即使在一些中小城市的负责人,也都是当地较强的股份制银行或商业银行领导出身,在整个诺亚财富团队中,拥有银行这种非常专业的财富管理背景出身专家特别多。”

第三个优势是流程和学问,非常的严谨和体系化。

“诺亚拥有极其严密的内部审批流程,大家也接触过其他的一些机构,整体相对来说还是比较灵活的,但是诺亚的内部流程,无论从产品的审批立项,再到最后的发行,它的内部流程都是极其严密,非常严谨的。”

令赵永生印象最深的还有诺亚的学问。在过去几年中,虽然遇到一些困难,但是整个诺亚团队的稳定性非常高,跟正心谷对接过的核心团队,如产品部门、研究部门、市场部门、各地分企业的老总及理财师队伍,鲜有离职的。

“这些背后都离不开诺亚的长期内部学问建设,比如说坚持客户第一,坚持团队建设,定期举行学习会议、培训会议、交流会议,还包括一些拓展之类的,大家经常可以看到诺亚在周六日,还在组织团队一起开展集中学习培训。”赵永生称。

 

财富管理行业空间巨大,期待诺亚做出自己的贡献

中国是仅次于美国的第二大财富管理市场。按照招商银行和贝恩资本的《中国私人财富报告》指出,中国个人可投资资产1000万人民币以上的高净值人群规模近200万人,全国个人持有的可投资资产总体规模达到190万亿人民币。

在新经济、新动能的推动下,企业中、高级管理层与专业人士为代表的新富群体涌现,已成为高净值群体的中坚力量。经历资本市场洗礼,高净值人群的投资行为和心态发生明显转变,对于财富管理机构的专业能力要求更高,财富传承从观望进入普及深化阶段,并注重财富的长期积累。同时,随着国内多层次资本市场开放程度提升,高净值人群资产配置看好中国机会,分散风险为现阶段高净值人群考虑境外配置的最主要原因。

美国最大的独立零售理财顾问机构爱德华·琼斯,拥有1.4万个办事处,超过1.4万名独立理财师,管理资产超过4000亿美金。相比较而言,中国的财富管理市场还处于快速发展的阶段。

诺亚财富成立的这15年是中国经济快速发展的15年,也是中国财富管理行业大发展的15年,财富管理行业也逐步从产品提供商演变为提供综合金融服务的平台企业。

“新环境、新市场、新客户、新机遇。雄关漫道真如铁,而今迈步从头越,祝福诺亚,祝福中国财富管理行业。”


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