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亲历创业、回首当年

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【字体: 2020-11-04来源: 编辑:佚名 访问量:52

这是一群在诺亚上市前,就加入诺亚的伙伴们。他们是诺亚在成长历程中的第一批开拓者,有了他们,才形成了现在颇具规模的诺亚版图。


诺亚是一城一池打拼下来的,这个系列的故事,讲述着诺亚在每个城市扎根的故事……


本文是第三篇,为您展现诺亚上海区的风采。


转眼十载,点点滴滴,记忆犹新。这篇文章中,4位老诺亚人诉说他们与诺亚、与客户间的点滴轶事,或温暖感人、或欣喜逗趣、或发人深思。让大家暂时停下脚步,向回拨动时间的齿轮,聆听他们与诺亚相遇、相知、相伴的故事。


韦燕

诺亚控股联合创始人/上海第一分企业总经理


Q:作为诺亚的创始人之一,在初期创立诺亚之时,有什么小故事想和大家分享?

A:05年创业时,员工十几个,办公室只有150平米。有一次团队成员一起进行头脑风暴,大家讨论了未来的目标和愿景。我记得其中几条:诺亚成为上市企业、成为风投追捧的对象、成为行业标准的制定者,国家监管出台法规的时候,会参考大家的意见,诺亚员工成为猎头挖角的对象。静波认真地写在黑色的本子上,做总结的时候,她说道自己闭上眼睛就能看到诺亚上市时的场景。后来这些目标愿景都一一实现。


Q:这些年,客户教会您的事情?

A:一定要有梦想:2012年我与一位客户第一次见面谈财富管理的时候,他说:“我很喜欢自己的行业,我要打造千亿的企业。”那时候他的企业估值是十亿。到今年,他们创始人夫妻各个板块的估值预计可以达成这个目标。当然,他们现在有了新的目标,也在为此努力奋斗。


虚心学习:他们的企业发展虽然快,但他们不会固步自封,而是带着核心团队去日本、美国、欧洲向同行学习先进的经验,求知若渴。客户参加大家的钻石年会,觉得很好,回去就组织了自己企业的钻石年会。他们永远虚心向自己身边的优秀的人和企业学习,三人行必有我师,在他们身上一直践行着。


家和万事兴,良好的家庭关系:这位客户一家三代同堂,爷爷奶奶很恩爱,爸爸妈妈很恩爱,儿子女儿关系也很好,爸爸出门前会给孩子爱的抱抱,妈妈回家晚饭后会带着孩子散步聊天。孩子们很懂事,几年前我陪他们核心团队暑假去日本考察,他家的老大当时在读高中,因为飞机落地就要去一家企业考察,孩子特别认真穿了白衬衫职业装,上车时主动帮大家搬行李,非常有服务意识,良好的家庭氛围熏陶出来的孩子的确让人发自内心地喜欢。


Q:这么多年,作为企业的管理层,您最重要的收获和感悟是什么?

A:诺亚创立的时候,是想把给机构客户的服务给到个人客户,帮助客户的资产保值和增值,财富世代相传,富过三代。

十五年过去了,企业一直在践行当时的初心。当我和很多老客户见面,发现他们越来越信任大家的时候,心里是非常开心的,当看到团队的小伙伴们从金融小白一步步变成私行家,受到行业的敬重,成为同龄人中的佼佼者和父母的骄傲,也发自内心地为他们感到开心。

我非常热爱这个行业,喜欢和优秀的企业家在一起。最开始大家没有平台和品牌,只能服务几百万身价的客户,后来慢慢发现可以服务几千万身价的客户,到后来亿万身价的客户也有能力服务了,这种感觉真的很好。和优秀的企业家们在一起,让我一直在学习中。


Q:你期待未来时间的诺亚是什么样子?

A:期待诺亚可以成为财富行业的标杆,就像一艘航空母舰,有更多的小船来靠岸。吸引更多的优秀人才,具备很强的财富管理能力和资产管理能力。为客户的资产保值增值创造价值。


Q:十年前你的生活状态和现在有何不同?心态有何不同?对人生的态度有何不同?

A:十年前企业即将上市,我对中国以外的世界缺乏了解,以为只要拥有了财富,就能幸福地生活,那时候的梦想是三十五岁能财务自由,能退休。


现在想想,其实能简单的用物质满足就可以开心的阶段真的很幸福,当一个人物质的需求被满足后,精神上的需求更难满足。我有好长的时间都在追寻人生的意义是什么,非常痛苦。


后来,当我在一次诺亚的活动中遇到了Miss Dally,看到这位九十岁的女性可以如此的光芒四射,点亮他人的人生,为自己的使命终身努力,生活很幸福;


还有从2014年开始我连续参加了三届巴菲特股东大会,看到巴菲特和芒格两位八十多岁九十岁的老人,在奥马哈的体育场开股东大会,从早上八点到下午三点,回答来自现场的四万人和全世界投资人提出的问题,思想敏捷,声如洪钟,妙语连珠。那时候我意识到,有热爱的工作是如此的重要。


2015年是伯克希尔五十周年,那年的股东大会前面有一个小彩蛋,音乐响起,彩屑从空中洒落,追光灯打在巴菲特和芒格的身上,现场响起了热烈的掌声,现场四万多人纷纷起立鼓掌,那一刻真的是让人振奋。我在想,这两个老人,在年轻的时候找到了自己的价值观,用了一生的时间去践行,五十年了他们还可以这样亲密无间,他们真是我人生的榜样。


那一刻我意识到自己是幸福的,我热爱财富管理这个行业,参与了诺亚平台的建立和建设,我喜欢和客户和团队在一起,做自己喜欢又有价值的事,现在的我觉得每一天都是崭新的,每一天都努力让自己比昨天变得更好。寻找生命的意义,何尝不是一种快乐。


朱盛楠

诺亚财富上海第十二财富管理中心总经理


Q:您加入诺亚的初衷是什么?

A:13年前加入诺亚,也是第一份工作。之前实习考察过银行、券商、保险企业、期货企业、房产中介等。最后被诺亚吸引,源于:


未来前景:我认为私人财富管理行业必将大放异彩,而诺亚也是以客户需求为服务导向的综合型财富管理企业。


与谁在一起:诺亚携手多家顶级机构服务于高净值客户,在与他们的日常交流沟通中,可以扩大视野、增长见识,必能快速成长。


价值观:诺亚的企业价值观是高尚、富有、快乐,这正是我所追求的。


Q:诺亚哪个人给您最深刻的印象?

A:汪总。


远瞻性:她是领路人。源于对财富管理市场未来的前景做出了很好的判断,她创立了诺亚。新的模式,打开了金融这一细分行业的大门。


学习力:诺亚之所以有今天,有个重要因素就是持续学习。汪总重视自己的学习,不断获取更多的市场信息,新的常识,也带领了企业的学习学问,使员工的专业和心灵同时受到关注。


创新力:诺亚在市场上有多个类型产品是首创,开辟先河,这是一种引领,也推动了财富管理行业的发展。


实行力:再好的想法和布局,都需要强大的实行力,汪总想到即做到,让团队一直跟随企业脚步,不断前行。


Q:从理财师到企业总部后台高管,你在诺亚最重要的学习和收获是什么?

A:保持积极乐观的心态和持续的学习力,不断进步。有迎接新挑战的勇气,有使命感,多换位思考,提升感知力。新的岗位让我了解了更多企业中后台的运营和背后的逻辑,看到企业在大的方向上的决策依据等等。更系统、多维度了解企业。这些让我在未来工作中有更多思考、更高维度看待和决策事情。并且在心态上有了很好的修炼。


Q:你期待未来时间的诺亚是什么样子?

A:期待自己:每段经历都有所收获,保持对工作的热情,积极乐观的心态。可以专注学习专业常识,服务更多高净值客户,亦可接受工作中的挑战。积极参加培训及活动,汲取精华,提升自己。并修炼如茶一般,沉时坦然,浮时淡然的心态。


期待诺亚:希翼诺亚保持行业领军者地位,并能开发出新的渠道服务更多高端客户;有日益强大的资管能力,创造更多价值;有更多专业的理财师,与诺亚一起成长。希翼诺亚成为全球瞩目的优秀企业。


Q:十年前你对财富管理行业如何看待?现在呢?

A:十年前我认为的财富管理行业,就是帮客户赚钱,从业人员也从中获得收益。现在我开始理解要更加深刻的理解财富管理行业——打理财富要有底线思维、要考虑全球布局、家庭、个人、企业等综合因素。投资也要首先知道如何不亏钱,要赚的是什么钱。如何在合规下,守住财富、创造财富、传承财富。了解越多,越觉得要学习的很多。这是一个值得长期奋斗的行业。


姜红

诺亚财富上海第五分企业总经理


Q:从银行到三方管理机构,您加入诺亚的初衷是什么?有想过会在诺亚待10年以上吗?

A:我离开银行加入诺亚是在2007年,当时中国的财富管理行业才刚刚起步,很多银行并未设立私人银行部或者类似大客户服务的部门;当时诺亚规模也还很小,职场在陆家嘴的金穗大厦,红杉资本刚刚投资了诺亚。当时我从银行出来,希翼能找到一家机构,能独立客观的站在客户的立场上,在银证保基信里根据客户的需求帮客户挑选适合客户的产品。诺亚让我感受到,它是和客户站在一起,让个人客户能够享受到机构客户的服务,是利益共同体,以客户为本,这是我和诺亚共同的初心。


当时我没有想过能在诺亚呆十年以上,随着在诺亚的时间越来越长,管理的存续产品越来越多,当时只是有一个小小的心愿,因为客户给予了我信任,我希翼能够看到给客户配置的产品顺利到期,希翼能够帮客户看守资产的存续情况,没想到这一看就过了13年。


Q:这些年,客户/诺亚教会我的事情?


A:这13年在诺亚的工作经历,一路走来我在客户和诺亚身上都受益匪浅,而我感受最深的一句话就是:简单的事情重复做,做到极致。包括很多企业家客户的企业一直发展壮大,包括诺亚从创业一个行业到目前一直在行业里面领先,我认为也是因为践行了这句话。简单的事情重复做,在工作中不断积累,循序渐进的学习,发现问题并解决,不断再成长,实现量变到质变。比如:金融专业方向的学习,其实也是积累的过程,每天一个小时的专业学习,坚持十三年,也会成长为这个领域的专家。

当今,诱惑和干扰的声音此起彼伏,人心和社会是偏浮躁的,关于成功,很多人都希翼能立即成功。只要你说出一个可以立见成效的事,马上就会有大量的人附和,很难做到独立思考;相反,一些简单的事情却可能没人去做。有句古话很好:“天下大事,必作于细;天下难事,必作于易。”要把简单的事情重复做并做到极致,就是不简单,我一直修行在路上。


Q:这么多年,你在诺亚最重要的学习和收获是什么?

A:这13年来,最重要的学习应该是坚持初心吧。特别是大家身处金融行业,天然地永远与风险相伴,需管控风险。13年的诺亚从业,我也是经历了经济的周期。在不同的经济周期里面,坚守如初,和客户一起穿越周期,为客户的家庭和企业选择了不同类型的资产配置,延伸到税务,全球资产分配,身份规划,资产隔离,同时我自己也不断成长,成熟,复盘,精进自身。特别是近两年经济下行,加之今年全球新冠疫情,如何在不同市场里为客户做好资产配置来应对环境变化,是我一直追求的目标。



Q:你有没有一个小故事/回忆,那一幕对于你的改变和冲击非常大,突然让你有了不一样的领悟?


A:13年里面选择一个小故事真的有难度。记得2014年诺亚遇到风险事件,有一只产品存续过程中发现资金在托管行被恶意挪用了。而以汪总殷总为代表的管理层,他们没有想过捂着“盖子”,主动揭露风险事件会对企业声誉各方面有很大负面影响,但诺亚坚持站在客户的立场上保护客户权益追回资金,在第一时间采取行动,虽然这个项目过程很难,但最终客户资产得到了保护,相关人员也受到了法律制裁,而企业的付出和过程的艰辛也是每个老诺亚人忘不掉的。大家深知自己置身于风险之中,但是当发生风险的时候,企业的处理态度是非常重要的,而能否站在客户的立场上全力以赴地为客户解决问题,是最为重要的。这个事件让我更加感受到了企业正直诚实,客户为本的价值观,也对企业更有信心。



Q:你期待未来时间的自己和诺亚是什么样子?

A:在诺亚已经和客户走过了13年,未来我希翼能和客户再相伴20年,更全面地为客户做好全球资产配置,帮助客户管理个人,家庭和企业的财富规划,包括传承,税务,身份规划,和客户一起穿越周期,实现资产保值增值。


诺亚的愿景是每个诺亚人努力的方向。和企业一起成长,通过对专业精神及卓越品质的不懈追求,成为理解客户需求和值得信赖的客户成长伙伴,服务全球华人,为成为百年企业而努力!



Q:十年前你的生活状态和现在有何不同?心态有何不同?对人生的态度有何不同?

A:与十年前比,现在的自己更成熟、更专业,我在金融行业从业已19年,从业时间愈长我愈加谨慎或者可以说如履薄冰。金融是和金钱打交道,非常考验人性,坚守自己的底线,正直诚实,这是我职业生涯的根本。


张迪之

诺亚财富上海第三分企业总经理


Q:从银行到三方管理机构,您加入诺亚的初衷是什么?有想过会在诺亚待10年以上吗?

A:母亲是2003年最早的一批诺亚(湘财)客户,2007年中由于母亲出差因此签约办理交由我来替代,故此接触了当时的领门人并了解了财富管理在国际上的前景,萌生了加入的想法。在银行发现自己的性格不太适合体制内的环境以及喜欢自由的工作模式,而诺亚当时位于高大上的陆家嘴,我本身有很浓烈的陆家嘴金融情节,就毅然决然的加入了诺亚。加入诺亚时从未想过会工作到今日,整整13年,已经深深的刻有诺亚学问的烙印。



Q:诺亚哪个人给你最深刻的印象?

A:2010年的上海区域总和当时的诺亚一姐。我运气比较好,带我入行的是当时的诺亚一姐,我从她身上学到了“专业+情商”服务的双模式。到2010年,我在时任上海区域总的白总身上看到了100%的勤奋和目标感和团队管理方法,这让我定下了在企业的职业规划。



Q:这些年,客户/诺亚教会我的事情?

A:我有一位服务十年以上的超钻客户曾经跟我说过:“当下的年龄匹配当下的社会责任。”他看到我当时承担着已经超越了同龄人所要承担的责任,因此一直提醒我要慢一些、慢一些,“所谓尽人事听天命,结果和付出以及时间是匹配的,有时候结果不如意并不代表付出不够,只是当下获取了其他结果而已!”这句话一直提醒着我,任何事情追求的结果都是匹配自己的德才!并且这位客户每次见面都会根据他所看到的我的状态,给我一些提示。



Q:这么多年,你在诺亚最重要的学习和收获是什么?

A:在诺亚学习到的金融专业常识以及客户服务技能太多了,我最重要的收获是换位思考。从理财师到每一位客户的角度思考,从职员到老板的角度思考,从员工到企业角度方向思考,这样子就能够很充分的掌握在从业过程中的利弊关系!这种技能放在生活上也是受益匪浅。



Q:你期待未来的诺亚是什么样子?

A:希翼诺亚可以继续改变甚至颠覆这个行业在客户心目中的形象。就像五年前让财富管理在客户心中的形象称为“专业”、“高端”一样。并且希望企业真正意义上的成为国际化、多元化、专业化的、会员制的具有资产管理能力的财富管理集团,甚至可以与任何国际知名的私行和家族管理相提并论!



Q:十年前你的生活状态和现在有何不同?心态有何不同?对人生的态度有何不同?

A:生活上从单身到两人、从两人到三人,算是诺二代吧!并且企业给予的红利以及在诺亚投资的收益可以为自己的家庭创造在目前还算比较舒适的生活条件。心态上,以前主要是以自我为中心,现在带团队快7年了,更懂得照顾团队每一位成员,更懂得如何权衡企业与员工的共赢利益,心态上一定是更有成熟的责任感了。对于人生态度,还是希翼保持对每一个人的善良!


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