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疫情中,为什么设立家族办公室逆势增长

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【字体: 2020-08-12来源: 编辑:佚名 访问量:127

中国有句老话是“富不过三代”,为了摆脱这个魔咒,私人银行部、第三方财富管理机构的家族信托、独立家族办公室,都在迅速崛起。

 

2020年,受新冠疫情带来的各种突发性事件直接和间接影响,企业家和高净值人士无法避免的承受了损失。在生命和财产都受到威胁的形势下,不少企业家和高净值人士对于财富传承与风险防范的意识与需求逐渐被唤醒。

 

为什么要设立家族办公室?

1、治理结构

家族办公室可提供一个正式的治理结构,以确保家族内部的透明度和决策程序,从而可以在家庭冲突和艰难的财务决策中发挥作用。

 

2、税务考虑

家族办公室或家庭信托可以通过周全的税收和遗产规划来提供税收优势,例如避免遗产税和节税型财富转移。

 

3、避免遗嘱认证和法律挑战

与个人去世后所拥有的财富不同,家族办公室或家族信托拥有和管理的财富可以避免遗嘱认证,并可以根据信托或者家族办公室的经营条款分配给受益人。另外,家族办公室/家族信托是具有法律约束力的安排,因此不会像简单的遗嘱受到质疑。

 

4、保密

家族办公室/家族信托可以帮助保护家人的隐私。

 

5、利益一致性

通过考虑家庭的整体财务目标,家族办公室不必为不同的家庭成员配备不同的顾问,而是可以帮助协调家庭成员的集体愿望和利益,使达成一致。

 

6、财富转移

家族办公室或家族信托也可以确保财富平稳的转移给后代,并减少相关纠纷。

 

疫情为所有人上了生动的一课,健康风险和企业经营风险的不期而遇破坏力巨大,甚至是毁灭性的,所以启发很多高净值客户把家族传承、家企风险隔离和健康风险隔离的未雨绸缪、提前规划疏导从重要而不紧急需求变得迫切了。

在家族企业出售或发生其他重大流动性事件之后,家族可以创建家族办公室来满足他们的整体财务需求。每个家族办公室都与其所服务的家庭一样独特。随着世代更替、企业发展,此观念日益深入人心,更使得家族办公室的星星之火渐起燎原之势。


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