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关于阳光私募产品投资收益率的理念

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【字体: 2019-09-12来源: 编辑:佚名 访问量:128

最近一年由于阳光私募产品资本市场红火,投资者往往看到“高收益和低收益”,比如“某某基金今年的业绩是68%!”因为这个很容易衡量和比较,因为就一个数字的结果,也最容易激发贪婪的欲望。

诺亚财富专家表示:获得这个收益承担的风险也是需要衡量的,尽管这比较难量化,市场有很多方法。比如看一个阳光私募产品:

1、急剧比率:(投资组合回报-无风险利率)/投资组合标准差。分母就是衡量波动率的指标

2、最大回撤:即一个阳光私募产品在某个特定期间内的最大亏损程度,比如亏损了10%,这个可以告诉投资者买这个阳光私募产品可以做的最坏的打算等等,方法很多,甚至有一些是几乎无法用数学衡量的。

比如某些做重组概念的基金,游走在法律的边缘;比如有内幕消息;比如多个子账户之间互相“抬轿”等等。

所以,看收益固然重要,但是更要问问需要承担多大的风险,这个就是风险收益比。

投资者可以看看,即使像巴菲特这样的投资大师,投资了50年,平均每年也就20%!(这已经是人类的极限了,看着这个收益率,买过阳光私募产品的客户或许收益率都比这个好)

做投资这一行,经常看到有些基金或者个人投资者的业绩很高,但这些业绩取得的时间太短了,没有太多的参考价值,恰恰短期业绩越是高,越是存在“均值回归”的可能。

所以,随着指数的不断拉升,在接下来的投资中,投资者要注重以下几点:

1、投资任何一个基金的风险程度,即这个私募的收益取得的原因在哪里?更多的跨过收益率去看一个阳光私募产品;

2、观察一些指标,判断资金面、政策面是否还支撑牛市的行情,帮助自己和朋友们的资金做合适的进场和撤退;

3、如果资金允许,帮助朋友们去做一些阳光私募产品组合投资,因为牛市的一个显著的特点是风格轮动,组合投资能够让收益更加的平滑。


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