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第三方财富企业排名的特点和优势

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【字体: 2019-09-12来源: 编辑:佚名 访问量:2065

随着我国财富和高净值人群的快速增长,投资者对财富管理的需求也越来越大。第三方财富企业排名从无到有迅速崛起。与银行、基金、保险、证券、信托等传统金融机构相比,第三方财富管理机构在财富企业排名中发挥着重要作用。财富企业排名有着独特的特点和优势。

第三方财富企业排名的特点

1、公正和独立

不代表金融机构的利益,是客户利益的代言人。虽然传统金融机构服务大多数的客户,但其实是一种产品推销式的服务,而三方财富企业排名不代表基金企业、保险企业和信托企业等的立场,而是站在客观公正的立场上,严格地按照客户的实际情况,来帮客户分析自身财务状况和理财的需求,通过科学的方式运用各种金融工具,制订适合个人的理财方案。因此,公平与独立是第三方财富企业排名存在的基础。

2、安全可靠

第三方财富企业不接触客户的资金,为客户提供财务规划和资产配置服务。客户资金直接流入金融系统,并受到监管机构的严格监管,因此客户不必担心资金的道德风险和资金本身的安全。

3、全面服务

这不同于产品销售,而是财富规划和正确配置资产服务。第三方财富企业排名是对客户进行风险的评估,对基本情况进行了解,包括资产状况、投资偏好和财富目标等,然后根据具体情况为客户定制理财策略,推荐理财产品,实现客户的财富目标。

第三方财富企业排名的独特优势

1、产品中立性:目前金融机构主要是开发自己的产品,自然是以销售自己的产品为导向;即使是销售自己的产品,也是以企业的整体利益为导向,而不是以客户的利益为导向。

2、产品质量:金融机构为公众客户服务,产品受欢迎,不能个性化。第三方财富企业排名突出优势,以高端客户为主,产品更具有特色和个性化。

3、服务个性化:金融机构资产巨大,客户众多,难以提供一对一服务,财富企业排名之上的第三方机构基本上是一对一的专业服务。


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